Oferta dla osób fizycznych

Sporządzenie planu finansowego obejmujące:

• analizę sytuacji finansowej danej osoby (rodziny)
• analizę potrzeb i oczekiwań klienta
• zestawienie różnych form oszczędzania w kontekście poznanych potrzeb i oczekiwań
• analizę ofert poszczególnych instytucji finansowych wraz z rekomendacją najlepiej spełniających oczekiwania klienta
• dobór opcji inwestycyjnych do planu finansowego (rodzajów funduszy)
• ustalenie zasad monitorowania planu i zmian w planie
• analiza i rekomendacja nowych produktów, ofert, funduszy

Minimalna kwota w planie finansowym: 500 tysięcy.