Nowe produkty

Fundusz kuponowy w KBC TFI

W KBC TFI do 10 listopada będzie dostępny fundusz zagraniczny PL KBC Kuponowy Plus 1, którego oczas trwania szacowany jest na ok. 2,5 lat. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na międzynarodowych rynkach, poprzez inwestycję z "buforem bezpieczeństwa" w postaci ochrony kapitału.

PL KBC Kuponowy Plus 1 to inwestycja z nową konstrukcją (tzw. „coupon driver”), w której 20 najlepszym spółkom z koszyka przypisana jest stała wartość w wysokości 15% niezależnie od osiągniętego wyniku, zaś dla pozostałych 10 spółek do obliczeń wysokości kuponu ujmuje się realną stopę zwrotu. Kupon jest obliczany jako średnia ważona wyliczonych w ten sposób stóp zwrotu spółek z koszyka, a jego wypłata następuje po każdym okresie obserwacyjnym. Pierwszy okres obserwacyjny trwa od grudnia 2011 do listopada 2012, kolejny od grudnia 2012 do maja 2014.

Spółki z koszyka pochodzą z państw wysoko rozwiniętych, ale wiele z nich to firmy globalne sprzedające swoje produkty i usługi na całym świecie, w tym w szybko rozwijających się krajach o gospodarkach wschodzących. Najsilniej reprezentowane są sektory farmaceutyczny i telekomunikacyjny.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł, z inwestycją wiąże się pobranie oplaty, przy czym jej wysokość zależy od terminu dokonania transakcji (maksymalnie 2,75%). Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji, co wiąże się z opłatą w wysokości 1,15% wypłacanych środków.

Jest to już szósty fundusz zagraniczny oferowany przez KBC TFI w tym roku.